Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

ROMPETROL RAFINARE SA - PLANUL DE AFACERI PENTRU ANUL 2005

afaceri



+ Font mai mare | - Font mai mic







ROMPETROL RAFINARE SA

PLANUL DE AFACERI PENTRU ANUL 2005

SUMAR:

Sumarul conducerii

Sumarul companiei:

Scurta prezentare a companiei;

Structura actionariatului;

Scurt istoric

Strategia de marketing:

Portofoliul produselor si piata de desfacere;

Cota de piata;

Concurenta;

Politica de preturi si vanzarile

Strategie si obiective

Analiza "SWOT"

Planul de productie

Programul de investitii

Informatii financiare

Concluzii.

1. Sumarul conducerii

In prezent, compania are strategii clare de dezvoltare vizand extinderea activitatilor la toate nivelurile, de la productie pana la marketing:

Cresterea cantitatii de materie prima supusa de la 3,300 mii tone, in anul 2004, la 3,500 mii tone in anul 2005;

Furnizarea de produse petroliere in mediul de afaceri-tinta de pe piata interna si din Europa de Est si Centrala (Olanda, Elvetia, Bulgaria, Moldova, Albania).

Scopul acestui plan este cresterea semnificativa a cifrei de afaceri a companiei cu 20% fata de anul precedent si a profiturilor din vanzarea produselor petroliere.

Punctele principale sunt : veniturile din vanzari, marja bruta, EBITDA si profitul net.


2. Sumarul companiei


Scurta prezentare a companiei

Rafinaria Petromidia este cea mai moderna si complexa din Romania si una dintre cele mai competitive din Europa Centrala si de Est.

Amplasarea strategica la tarmul Marii Negre, renumele si capacitatea de prelucrare fac din Petromidia cea mai reprezentativa rafinarie din tara si reprezinta un punct de legatura intre Regiunea Marii Caspice si Europa.

Platforma Petromidia are o arie de 480 ha unde functioneaza peste 20 de companii, cele mai multe activand in constructii civile si industriale.

Petromidia are o capacitate anuala de prelucrare de 5.1 mil. tone materie prima.

Aprovizionarea cu titei se face atat prin Portul Constanta, prin intermediul conductei Oil TERMINAL S.A, pe o distanta de aprox. 40 km, cat si prin Portul Midia

, in care pot descarca nave de pana la 30,000 tdw.

In vederea desfacerii produselor petroliere, compania utilizeaza multiple facilitati de incarcare: vagoanele-cisterna, terminalele portuare, cisterne-auto.

2.2. Structura actionariatului:

Structura actuala a actionariatului companiei este :

Structura consolidata si sintetica a actionariatului SC Rompetrol Rafinare SA la data de 21 decembrie 2004

Procent

Nr de actiuni

The Rompetrol Group NV

Rompetrol SA

Persoane juridice care detin individual mai putin de 10% din capitalul social

Persoane fizice care detin individual mai putin de 10% din capitalul

TOTAL

Scurt istoric:

Complexul Petrochimic Midia-Navodari (prima denumire) actual societatea Rompetrol Rafinare SA a facut parte din marile centre de prelucrare a titeiului, aparute in perioada de dupa 1975;

In 1991, se trasforma in societate comerciala pe actiuni, prin preluarea integrala a patrimoniului vechii unitati. Noua societate SC Petromidia SA a fost constituita in temeiul HG nr.1176/1990, in baza Legii nr.15/1990;

In februarie 2001, este preluata de The Rompetrol Group NV, principalul actionar al rafinariei;

Rafinaria isi modifica denumirea in baza Hotararii Extraordinare AGA din data de 26 februarie 2001 si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii, in SC Rafinare-Complex Petromidia SA;

In anul 2003, prin Rezolutia nr.54259, societatea preia numele de ROMPETROL Rafinare SA.

3. Strategia de marketing

Portofoliul produselor si piata de desfacere:

SC Rompetrol Rafinare produce si comercializeaza o gama variata de produse petroliere, de calitate ridicata pentru un domeniu larg de consumatori, de la persoane fizice la companii mari.

Avand multa experienta in acest domeniu, compania poate vinde o mare varietate de produse care includ :

v     Benzina Euro

v     Motorina Euro

v     Gaze

v     Propilena

v     Petrol Reactor Jet

v     Gaz Petrolier Lichefiat

v     Cocs petrolier

SC Rompetrol Rafinare are o oferta unica de produse care se adreseaza tuturor segmentelor de consumatori. Societatea se va concentra, totusi, pe segmentul de clienti-firme mari, atat pe piata interna cat si cea externa, deoarece acestea confera un potential de profitabilitate ridicat. SC Rompetrol Rafinare SA se va adresa si persoanelor fizice, in special, dupa pornirea instalatiei de Brichetare Cocs.

Urmatoarele companii reprezinta partenerii traditionali pentru exportul realizat de Rompetrol Rafinare:

The Rompetrol Group NV

Kronos Worldwide LTD

Vitol SA

Glencore International AG

Litasco

Rompetrol Moldova

Rompetrol Bulgaria

Proiectele de expansiune regionala ale Grupului Rompetrol in: Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Albania, vor asigura cresterea portofoliului de parteneri pe piata Balcanilor.

Cota de piata

Rompetrol Rafinare acopera aproximativ 30% din cererea interna si este o prezenta importanta pe piata din regiunea Balcanilor.

Rompetrol Rafinare se impune prin:

Modernizari tehnologice care permit obtinerea unor produse de calitate superioara si constanta in timp;

Capacitatea de a produce carburanti in conformitate cu specificatiile europene, chiar daca prelucreaza in exclusivitate titei importat, cu continut ridicat de sulf

Comportament de afaceri orientat spre client.

Rompetrol Rafinare S.A. va produce, incepand cu luna februarie 2005, motorina Euro5, standard care va deveni obligatoriu in Uniunea Europeana in anul 2007, iar in Romania incepand cu anul 2009.

Concurenta:

Principalii concurenti ai rafinariei Petromidia sunt rafinariile Petrom, Lukoil si Rafo.

Alaturi de Rompetrol Rafinare, cele 3 rafinarii concurente au un grad de complexitate ridicat si aprovizioneaza piata interna cu produse petroliere.

Rafo, de asemenea, proceseaza titei de import, avand dezavantajul unor costuri de transport mult mai mari decat Petromidia, atat in cazul materiei prime, cat si in cel al exporturilor de produse finite prin Oil Terminal Constanta. In plus, nu dispune de o retea proprie de distributie.

Rafinariile Petrom, prelucreaza in proportii importante titei autohton, avand acces facil la materii prime. Cu toate acestea, prognozele de specialitate indica o diminuare a resurselor interne de titei, ceea ce va duce la reorientarea in anii urmatori, catre titei importat, ca urmare a scaderii resurselor de materie prima interna.

3.4 Politica de preturi si vanzarile:

Pentru estimarea cat mai corecta a preturilor utilizate in anul 2005 si pentru evitarea riscurilor, s-au utilizat instrumentele puse la dispozitie de pietele bursiera si extrabursiera. Ca si in cazul pietelor monetare si a altor industrii din sistemul energetic, si in industria petroliera se manifesta variatii semnificative ale preturilor, atat pe perioade medii de timp cat si in cursul aceleiasi zile.

Politica adoptata de SC Rompetrol Rafinare SA consta in recalcularea periodica a preturilor carburantilor in functie de: pretul petrolului, cursul de schimb leu/USD si mediul concurential.

Din punct de vedere al destinatiei produselor rezultate pentru anul 2005, s-a urmarit realizarea politicii de expansiune regionala a Groupului (63%-piata interna, 36%-piata externa), cu o medie lunara de 185.000 tone/105.000 tone.

Produse

Vanzari pe piata interna

(mii tone)

Export

(mii tone)

Total vanzari (mii tone)

Total Produse

Benzine

Reactor Jet

Motorine

Combustibil lichid usor

Pacura

Gaze

Propilena

Gaz petrol lichefiat

COCS

Sulf

4. Strategie si obiective

Strategia viitoare de dezvoltare a SC Rompetrol Rafinare SA este dictata de urmatoarele obiective majore:

Consolidarea pozitiei de lider de piata ca furnizor de produse petroliere;

Cresterea cantitatii de produse obtinute, conform normelor de calitate europene;

Cresterea gradului de incadrare in normele de mediu actuale si de perspectiva;

Continuarea procesului de extindere a retelei de depozite de distributie en-gross;

Obiectivele pot fi atinse prin:

Modernizarea instalatiei Hidrofinare Petrol Motorina (HPM). Ea este proiectata sa prelucreze un amestec de motorina de Distilare Atmosferica, motorina de Cocsare si motorina de Cracare Catalitica, la un grad crescut de desulfurare pentru obtinerea motorinelor Euro 4 si Euro 5. Intregul flux tehnologic este computerizat si urmarit din Centrul de Comanda si Control al rafinariei;

Modernizarea instalatiei Hidrofinare Petrol Reactor (HPR), care va influenta cresterea calitatitii si flexibilitatii intregii productii. Astfel, cantitatile de motorina Euro 4 si Euro 5 vor fi stabilite in functie de conditiile de piata.

Implementarea tehnologiei pentru Fabrica de Hidrogen si Instalatia de Izomerizare a fractiilor C5-C6;

Modernizarea instalatiei de Desulfurare Gaze Recuperare Sulf (DGRS) si instalarea unor sisteme pentru: monitorizarea integrata pentru emisiile de gaze arse in atmosfera si monitorizarea pentru apa epurata.

5. Analiza SWOT

Puncte tari

Pozitie strategica

Grad inalt de automatizare si capacitate ridicata de prelucrare

Logistica si retea nationala de disstributie en-gross

Calitatea produselor conform standardelor U.E.

Management participativ, prin obiective

Integrarea fluxurilor cu rafinaria Vega, prin prelucrarea subproduselor

Puncte slabe

Costuri de operare mai mari comparativ cu alte rafinarii vest-europene

Scurt istoric in domeniul petrolier.

Oportunitati

Proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinariei, factor de crestere a volumului productiei si de diminuare a pierderilor tehnologice

Expansiunea retelei de distributie retail si wholesale carburanti a grupului

Liberalizarea pietei

Riscuri

Nu exista riscuri majore

6. Planul de productie

Planul de productie

5-Jan

5-Feb

5-Mar

5-Apr

5-May

5-Jun

5-Jul

5-Aug

5-Sep

5-Oct

5-Nov

5-Dec

Year 2005

mii tone

MATERII PRIME

Revizie

Titei

Alte materii prime

PRODUSE FINITE

Benzine

Jet



Motorine

Combustibil lichid usor

Pacura

Aromate

Gaze

Propilena

Gaz petrol lichefiat

COCS

Sulf

Programul de functionare al rafinariei pentru anul 2005, prevede prelucrarea unei cantitati de 3,518,996 tone materii prime(319,909 tone/medie lunara), din care 3,373,284 tone titei si 145,712 tone alte materii prime.

In luna octombrie 2005, toate instalatiile din rafinarie s-au considerat oprite din cauza reviziei generale.

Supus - cantitate medie zilnica (mt)

Titei - cantitate medie zilnica (mt)

Pacura - cantitate medie zilnica (mt)

nr. zile functionare

Capitalul de lucru necesar achizitionarii de materii prime se va asigura din surse proprii si din surse atrase, respectiv:HVB- 110,000,000 $, CITI- 25,000,000 $, BRD- 40,000,000 $ .

Costul CIF Constanta al materiilor prime este de 925,075,000 $, ceea ce inseamna ca 84% din plata acestora se va suporta din surse proprii.

Costul previzionat in anul 2005 al productiei de produse petroliere este de 80,294,331 USD, reprezentand 25,55 USD/tona materie prima procesata.

Previziunile pentru elementele de cheltuieli au fost facute luand in considerare:

normele de consum, trendul ascendent al tarifului utilitatilor, planurile de productie si anotimpurile;

contractele incheiate cu furnizorii pentru 2005.

Descriere

$/tona prelucrata

Total costuri de prelucrare

Cheltuieli cu personalul

Utilitati

Reparatii preventive si mentenanta

Alte cheltuieli variabile

Alte cheltuieli fixe

7. Programul de investitii

Programul de investitii tehnologice are ca principale obiective: cresterea capacitatii de prelucrare anuala a rafinariei Petromidia la 5 milioane tone titei cu continut ridicat de sulf (1,7%), in conditiile producerii de la inceputul anului 2007, de produse compatibile cu standardele Euro 5 (ex: 10 ppm continut de sulf);

maximizarea productiei de diesel precum si conformarea cu standardele de protectia mediului, din ce in ce mai severe, care vor fi aplicabile si in Romania, candidata, in prezent, la admiterea in Uniunea Europeana.

Studiile si proiectele propuse pentru investitiile anului 2005 au avut in vedere :

Cresterea gradului de siguranta in exploatarea instalatiilor din rafinarie;

Realizarea cerintelor programului de conformare, anexa la autorizatia de protectie a mediului;

Respectarea tuturor limitelor admise pentru poluantii monitorizati, cuprinsi in autorizatia de mediu;

Certificarea tuturor produselor Euro comercializate, de organismele abilitate din Romania, in scopul garantarii calitatii produselor obtinute si asigurarea conditiilor de trecere la biofuels;

Mentinerea si integrarea sistemelor de management ale mediului si calitatii conform standardelor ISO 14001 si ISO 9001;

Reducerea consumurilor specifice si a celor energetice prin marirea capacitatii de prelucrare la 5 milioane tone/an;

Know-how modern;

Functionarea fara opriri accidentale.

Nr.

Titlul proiectului

Buget 2005

crt.

(USD)

A

PROGRAM INVESTITII RAFINARIE 2005 - PROIECTE IN DERULARE

B

RAFINARIE

Investitii tehnologice majore

Modernizarea instalatiei HDV

In-line blending motorina

Eliminarea precursorilor de benzen

Instalatie noua de izomerizare a fractiilor C5-C6 (si alte modernizari necesare pentru integrare in flux Rafinarie)

Modernizarea fabricilor de hidrogen & purificare hidrogen

Fabrica noua de hydrogen

Transformarea instalatiei HDV in mild-hydrocracking

Instalatie noua HPM

Hidrosulfurare benzina Cracare (CD-Hydro & TAME & alte modernizari necesare )

Modernizarea HPR

Uscare in vid motorina

Modernizarea instalatiei cocsare

Amenajari Dana 9 & Spatii depozitare

Stay in business - HSE

Modernizarea instalatiei DGRS

Modernizare statie Epurare finala (echipamente) PURAC

Incinerare gaze stripare ( DGRS )

Amenajare platforma ecologica de spalat schimbatoare caldura

Amenajare platforma ecologica depozitat deseuri solide

Inlocuiri/reabilitari echipamente

Reabilitare rezervoare rafinarie ( T4 & B85 & ILB MOTORINA)

C

Investitii Long-term Stay in business

Instalatie de brichetare cocs

Instalatie biodiesel

D



UTILITATI

D.1

Sectia Electrica

D.2

Sectia Termo-Hidro

TOTAL

Suportul financiar al proiectelor pentru 2005 va fi structurat astfel: 51% din surse proprii si 49% din surse atrase pe termen mediu/lung.

Pentru anul 2005, previzionam ca investitiile prezentate mai sus sa fie achizitionate din surse atrase pe termen mediu sau lung.

MII $

Jan-05

Feb-05

Mar-05

Apr-05

May-05

Jun-05

Jul-05

Aug-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dec-05

CIFRA DE AFACERI BRUTA

281,710

274,827

290,734

289,595

289,792

291,158

299,194

281,230

272,827

255,319

301,524

301,537

3,429,447

TAXE AFERENTE VANZARII

(55,091)

(59,329)

(68,384)

(73,744)

(71,252)

(75,440)

(76,940)

(80,576)

(80,846)

(79,278)

(80,169)

(79,609)

(880,658)

CIFRA DE AFACERI NETA

226,619

215,498

222,350

215,851

218,540

215,718

222,254

200,654

191,981

176,041

221,355

221,928

2,548,789

COSTUL VANZARII

(200,799)

(190,934)

(190,934)

(190,934)

(193,938)

(191,445)

(197,343)

(177,766)

(169,739)

(156,111)

(196,361)

(196,802)

(2,253,106)

Raw Materials

Auxiliary Materials

Direct Labour

Variable Overhead

Fixed Overhead

Offset Prod Cost - Oil & Petrochemical Products

Auxiliary Materials - Services & Other Products

Indirect Labour - Services & Other Products



Variable Overhead - Services & Other Products

Fixed Overhead - Services & Other Products

Offset Prod Cost - Services & Other Products

MARJA BRUTA

25,820

24,564

31,416

24,917

24,602

24,273

24,911

22,888

22,242

19,930

24,994

25,126

295,683

SG&A

(7,218)

(7,209)

(7,208)

(7,236)

(7,309)

(7,136)

(7,268)

(7,026)

(7,011)

(6,767)

(7,182)

(7,210)

(85,780)

ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE

(690)

(627)

(625)

(593)

(599)

(572)

(574)

(505)

(521)

(518)

(563)

(574)

(6,961)

EBIT/

Profit din exploatare

17,912

16,728

23,583

17,088

16,694

16,565

17,069

15,357

14,710

12,645

17,249

17,342

202,942

AJUSTAREA

deprecierii &amortizarii

6,025

6,095

6,133

6,178

6,223

6,265

6,311

6,362

6,401

6,446

6,501

6,516

75,456

EBITDA

23,937

22,823

29,716

23,266

22,917

22,830

23,380

21,719

21,111

19,091

23,750

23,858

278,398

VENITURI/CHELTUIELI FINANCIARE

(6,492)

(6,492)

(6,492)

(6,492)

(6,492)

(6,492)

(6,492)

(6,492)

(6,492)

(6,349)

(6,349)

(6,349)

(77,475)

VENITURI

din asocieri/subsidiare

5

5

5

250

500

5

5

5

5

5

5

5

800

PROFIT NET

11,425

10,241

17,096

10,846

10,702

10,078

10,582

8,870

8,223

6,301

10,905

10,998

126,267

8. INFORMATII FINANCIARE

Indicatori de analiza - Anul 2005

Denumire

Valoare

Descriere

Indicatori de solvabilitate

Rata acoperirii dobanzilor

Profit din exploatare/Cheltuieli cu dobanzile

Indicator de investitii

Cash din exploatare/CAPEX

Indicatori de profitabilitate

Rata marjei brute

Marja bruta/ Cifra de afaceri neta

ROA (Eficienta activelor totale)

Profit net*100/Active totale

ROE (Rentabilitatea financiara)

Profit net*100/Capitaluri proprii

Indicatori de lichidate

Lichidate curenta

1.92

Active curente/Datorii curente

Lichidate imediata

1.43

Active curente-Stocuri/Datorii curente

EVOLUTIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2002 - 2005

9. CONCLUZII

Managementul companiei a previzionat ca societatea va avea un business profitabil, cu o valoare relativ mica a cheltuielilor. Pentru anul 2005, s-a planificat un profit net in valoare de 32,353 mii USD.

Afacerea este fezabila din punct de vedere:

v     Comercial - avand in vedere obiectivele de marire ale productiei nu numar tot mai mare de clienti atat interni, cat si externi vor putea fi satisfacuti.

v     Financiar - compania indeplineste conditiile de bonitate; din calculul indicatorilor rezulta ca nu exista riscuri majore pentru rambursarea ratelor si a dobanzilor.

Afacerea este credibila datorita:

v     profitabilitatii sale

v     fluxului ridicat de lichiditati





Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2344
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved